Grupa Haniel z powodzeniem kontynuuje nowy kierunek w tworzeniu swojego portfolio, dokonując ważnego kroku w swej strategii profilowania grupy przedsiębiorstw jako grupy handlowo-usługowej.

Po szeroko zakrojonym i dokładnym sprawdzeniu wszystkich opcji, rada nadzorcza na początku tygodnia zaakceptowała złożoną przez zarząd propozycję sprzedaży działu budowlanego Xella International GmbH na rzecz konsorcjum, które w równych częściach składa się z PAI Partners oraz Goldman Sachs Capital Partners. Sprzedaż jest jeszcze przedmiotem kontroli antymonopolowej. Przejście własności nastąpi regresywnie z dniem 31 marca 2008 r.

Xella, wyłoniona w 2002 r. z działu budowlanego Grupy Haniel, jest czołową na świecie firmą oferującą beton komórkowy i wyroby wapienno-piaskowe. Spółka odgrywa decydującą rolę w konsolidacji międzynarodowego sektora producentów materiałów budowlanych. Xella, będąc przedsiębiorstwem produkcyjnym, w długofalowej perspektywie nie mieści się w nowym kierunku strategii Grupy Haniel.

- Przedsiębiorcza odpowiedzialność oraz optymalizacja zysku to dwie równorzędne wartości w firmie Haniel w strategicznym ukierunkowaniu naszego portfolio - mówi Eckhard Cordes, Dyrektor Zarządzający (CEO) Grupy Haniel. - Tymi dwoma aspektami kierowaliśmy się podczas naszych poszukiwań odpowiedniego nowego właściciela spółki Xella i jesteśmy przekonani, że znaleźliśmy właściwego partnera o odpowiednich możliwościach finansowych i doświadczeniu w przemyśle.

W ramach ustrukturyzowanej procedury wyboru oferentów, w której koncern korzystał z doradztwa takich instytucji, jak Deutsche Bank, Deloitte oraz Clifford Chance, a także na podstawie przekonującej koncepcji, Grupa Haniel zdecydowała się na wybór konsorcjum PAI Partners i Goldman Sachs Capital Partners. 

- Chcemy rozwijać się w sposób przynoszący zysk i udało się nam przekonać inwestorów do tego, że nasz biznesplan dla przyszłości Xelli będzie trwale podnosić wartość firmy. Szanse wzrostu widzimy przede wszystkim w Europie Wschodniej - wyjaśnia Jan Buck-Emden, Dyrektor Zarządzający (CEO) Xella International GmbH.

Jak powiedział Mirko Meyer-Schönherr, dyrektor PAI w Niemczech: - Niezmiernie cieszymy się z tej transakcji. Xella jest czołowym producentem ściennych materiałów budowlanych, jak również wapna i wapienia, i posiada mocną pozycję rynkową na wszystkich rynkach, na których jest obecna. Transakcja ta raz jeszcze dowodzi strategii inwestycyjnej PAI - inwestowania w firmy będące strategicznymi liderami rynku, w przypadku których tworzenie wartości możliwe jest dzięki dalszej konsolidacji rynku i udoskonaleniom w sferze operacyjnej.

- Xella to bardzo dobrze spozycjonowane przedsiębiorstwo produkujące materiały budowlane, o przekonującym bilansie zysków i atrakcyjnych szansach wzrostu, zwłaszcza w Europie Wschodniej - powiedział Martin Hintze, odpowiedzialny w Goldman Sachs Capital za kraje niemieckojęzyczne. - Jesteśmy przekonani co do strategicznego kierunku rozwoju Xelli, wiodącego do wzrostu przynoszącego zyski na perspektywicznych rynkach. Będziemy ściśle współpracować z kompetentną kadrą kierowniczą oraz wysoko wykwalifikowanymi pracownikami w celu skutecznej realizacji tej strategii.

Międzynarodowa Grupa Xella działa w trzech obszarach biznesowych: materiałów budowlanych, systemów montażu budynków na sucho oraz surowców. Dzięki markom YTONG, HEBEL oraz SILKA firma Xella jest największym na świecie producentem betonu komórkowego i wyrobów wapienno-piaskowych, a marka FERMACELL zapewnia spółce czołową pozycję w produkcji płyt gipsowo-kartonowych. Zakład Fels-Werke GmbH należy do czołowych w Europie producentów wapienia i piaskowca wapiennego. Xella zatrudnia ponad 7.600 pracowników, działa w ponad 30 krajach i osiągnęła w roku operacyjnym 2007 obrót rzędu 1,3 mld euro.